Le roi Gradlon tombe amoureux d'une reine guerrière qui meurt en couches. L'homme est inconsolable et seul un ermite chrétien arrive à lui faire entendre raison pour qu'il embrasse la foi. Dahud, la fille du roi, ne voit pas d'un très bon oeil l'intervention de ce chrétien et décide de s'installer loin de la religion à Ys, la cité créée pour elle.