Téo et son singe Pépito vivent une vie de rêve au Grand Cirque Rigoletto. Mais un mystérieux personnage viendra bousculer leurs habitudes. Il s'agit de M. Mystère, un étrange magicien aux pouvoirs inquiétants... Nos deux amis réussiront-ils à percer le secret de sa boîte magique? Ou seront-ils ensorcelés par son élixir vert fluo?