C'est l'histoire d'un chien de berger très vieux et mal en point. Mais il est brave et intelligent. Jamais un loup n'a réussi à lui prendre un seul mouton. Un jour, le berger le chasse et le remplace par un jeune chien. Pendant la nuit, un loup s'empare d'une brebis. Le vieux chien reprendra-t-il sa place ?