Rouge, une chasseuse talentueuse et loyale, est dévouée à la protection de la sorcière des bois, la grand-mère. Mais des monstres se sont mis à rôder dans la forêt, propageant un mal mystérieux qui fait fuir les habitants. Un jour, elle rencontre Sil, une fille-louve blessée, et découvre de sinistres vérités qui remettent en cause ses convictions.