Heureux, Raphaël et ses amis vivent dans une parfaite harmonie au château de Réas mais la visite du magicien et de ses élèves vient tout changer. En effet, cet homme a besoin d'aide pour retrouver son grimoire qu'il a perdu il y a 50 ans et qui se trouverait dans l'océan, près d'une forteresse au Nord. Alors, Raphaël et ses compagnons partiront de nouveau en aventure, accompagnés de ses disciples de dernière année. De son côté, Nomrad, le terrible et puissant roi de Palès, demandera à Daymon, un chevalier très redoutable, de lui ramener Raphaël vivant. Un piège diabolique et mortel sera donc tendu à ce dernier. Réussira-t-il à échapper à ce guet-apens ? Retrouveront-ils l'objet de leur quête ?