La guerre entre l'Inquisition et Cyfandir touche à sa fin. L'arsenal déployé par les Thaumaturges et les Barons-marchands semble avoir eu raison des Chevaliers-sorciers. Seth et sa bande sont obligés de fuir le champ de bataille pour trouver refuge dans la forêt de Caillte. Mais cet endroit est sous la mainmise de l'ennemi.