Dylan Schmole, 13 ans, est en surpoids et subit du harcèlement scolaire. Pour le soutenir, il ne peut compter que sur sa grand-mère Josette, qui se prend pour Dalida un jour sur deux. Il rencontre alors Diane, jeune fille de bonne famille, qui s'attache à lui. Mais sa mère lui interdit de la revoir. Bientôt, Dylan et Diane disparaissent.