Der erste Eindruck: Du hast nur eine Chance, ihn zu machen... ...wenn du wirklich der erste bist, der Kontakt aufnimmt. Billy Clifford, ein Erstklässler an der Everton Elementary, weiß, wo die vermissten Kinder sind: unter dem Gully. Wer hat sie dort hingebracht? Natürlich die Aliens. Also klettert Billy in der Nacht, in der er einen Schimmer unter dem Gully sieht, gut vorbereitet in die Kanalisation...