La vie s'écoule paisiblement sur l'île-monde de Pangéa, où la magie cohabite avec la science. Un jour, une épidémie d'origine inconnue décime la population et les animaux du sandjak de Valbara, une région excentrée. Lowana, une jeune biologiste experte en environnement, et Renjo, un garde forestier taciturne, prennent la tête de l'expédition en charge d'enquêter sur le fléau.