Premier récit autobiographique de l'écrivain voyageur dans lequel il décrit son périple dans la corne de l'Afrique en 1914, alors qu'il est apprenti chasseur de perles sur la mer Rouge et trafiquant d'armes. Il dépeint les moeurs coloniales françaises et les dures conditions de vie maritime. Avec une lettre inédite de janvier 1927 prolongeant ses pensées.