Lorsque François Ier délaisse sa favorite Françoise de Châteaubriant après dix ans d'amour absolu, une jeune femme, de prime abord douce et timide, arrive à s'imposer comme sa maîtresse officielle. Pétrie d'ambition, la duchesse d'Etampes, Anne de Pisseleu, n'a de cesse de manigancer pour écarter Françoise.