Sur deux montagnes voisines, vivent deux peuples qui se détestent sans s'être jamais rencontrés, les géants et les lutins. Une prophétie promet à chacun une naissance extraordinaire pour vaincre l'ennemi. Un géant tout petit et une lutine immense naissent alors. Une fois grands, ils partent, inquiets, combattre. Quand ils se font face, ils découvrent qu'ils sont semblables et tombent amoureux.