Frigorifié, affamé et blessé, Gaspard erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jean-le-blanc le recueille mais l'enfant ne se sent pas en sécurité. L'arrivée de saltimbanques apportant des vipères pour fabriquer des potions confirme ses soupçons de sorcellerie, de folie ou d'escroquerie.