Er ist ein durchschnittlicher Mann, der durch ein mysteriöses Elixier zur Frau verwandelt wird. Tagsüber ist er in einem Alltag gefangen, in dem die Unsicherheit ihn davon abhält, seinem innersten Verlangen zu folgen. Nachts ist er wild, im Körper und in den Kleidern eines anderen Geschlechts, das ihm plötzlich neue Kräfte und Selbstsicherheit verleiht. Das Elixier eröffnet ihm jede Nacht neue Möglichkeiten. Er hält sich nicht mehr zurück, ganz und gar nicht, sondern stürzt sich in Nächte voller Sex, Lust und Begehren – und er genießt es. Aber was, wenn der letzte Tropfen Elixier verschwunden ist?