Maud et Mélinda ont découvert qu'une sorcière vit dans leur école, bien cachée au fond d'une bouche d'égout de la cour de récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si elle n'a pas à manger. Le jour où la maîtresse se fracture l'épaule et est remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud demande de l'aide à la sorcière.