XVIIIe siècle. Veuf, traumatisé par la guerre et alcoolique, le père Flanchin vit avec ses fils, le petit Enric et son grand frère Fabian. Un soir, un spectacle de Romanichels tourne court, l'ours étant épuisé par les mauvais traitements. Le lendemain, l'Indien qui partage la vie de ce dernier disparaît, et les saltimbanques sont retrouvés morts. Enric et Fabian s'enfuient au même moment.