Trois contes parmi lesquels celui de L'oiseau bleu qui narre les malheurs de Florine et du roi Charmant, transformé en oiseau par la fée Soussio. Dans L'oranger et l'abeille, une princesse bébé est recueillie par des ogres. Elle devient une petite sauvageonne mais croise un jour le chemin d'un prince. Quant à Babiole, dernier conte, Fanfreluche lui a jeté un sort, elle est devenue une guenon.