Francis, un adolescent comme les autres, vit dans la petite ville de Providence, accumulant les ennuis avec son ami Howard. L'arrivée d'Atonia, une mystérieuse jeune fille obsédée par un monstre, semble tout bousculer. Francis plonge peu à peu au coeur de l'épouvante. Un récit librement inspiré de L'appel de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft.