Nellie et Phileas, accompagnés de Passepartout et d'un macaque roux, voyagent à travers l'Asie. Mais lorsqu'une jeune danseuse est enlevée pendant le carnaval de Bombay, les deux détectives partent à sa recherche et suivent la piste des étranges messages des kidnappeurs qui les mènent loin de l'Inde.