In un cimitero di Rajenville City, un neonato viene ritrovato sopra una bara, avvolto in una copertina bianca su cui è inciso un solo nome: Johann. Adottato da una famiglia comune, Johann Smoke cresce all’oscuro delle proprie origini... fino al giorno in cui, all’età di dieci anni, manifesta un potere misterioso e incontrollabile. Da quel momento, la sua vita cambia per sempre. Quel potere è bramato sia dai demoni che dagli angeli: due fazioni in eterna lotta, pronte a tutto pur di averlo dalla loro parte. Ma Johann non appartiene a nessuno. Allenandosi da solo, in un mondo che non capisce e che lo teme, dovrà scegliere se abbracciare il destino che lo aspetta o ribellarsi ad esso. Un viaggio tra luce e oscurità, verità sepolte e battaglie interiori, dove il destino del mondo potrebbe dipendere da un solo ragazzo: Johann Smoke.