Eric è etero, o così sembra, mentre Kip è gay. Sono migliori amici e segretamente innamorati l'uno dell'altro. Quando Eric pone fine alla loro amicizia, per Kip non è solo una sofferenza, ma anche un problema. Sulla sua famiglia grava infatti una maledizione e dovrà fare i conti con il rettile che si cela dentro di lui. Il suo corpo e la sua personalità muteranno, ma cosa succederà se dovesse diventare come il suo infido genitore? La sua unica savezza è l'amore...