Damon s'est toujours senti déplacé, tant dans son environnement que dans son travail. La plupart des gens considéreraient cela comme un problème ordinaire, mais Damon était un ange travaillant au paradis. Lorsque Damon a été réaffecté pour travailler sur une mission sur Terre, les choses ont commencé à devenir intéressantes. Il a toutefois été consterné d'apprendre qu'il avait été assigné comme ange gardien à l'homme le plus ennuyeux de la Terre, Joe Smith.Joe Smith se sentait coincé au travail. Son travail peu inspirant (et son patron pas très sympa) l'épuisaient. Il n'avait pas prévu de week-end depuis six ans ! Il s'était éloigné de sa famille, de sa vie sociale et même de lui-même. Joe Smith était résolument neutre, ni bon ni mauvais, et le Paradis et l'Enfer envoyèrent leurs représentants pour tenter de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le homologue de Damon envoyé sur Terre était un démon désespéré nommé Saynt. Saynt n'était pas du tout comme les autres démons. Il se sentait impuissant sur Terre, sans instructions écrites de son supérieur sur ce qu'il devait faire.Ensemble, Damon et Saynt avaient pour mission de convertir Joe Smith et tentèrent de changer sa boussole morale rigide et neutre afin qu'il puisse entrer au paradis ou en enfer. Cependant, au lieu de simplement changer Joe Smith, ils découvriront que cette mission les aura tous les trois transformés.