Hope Vogel vit à Paris et avale un philtre d'amour qui ne lui était pas destiné. Ce breuvage la rend insomniaque et lui donne des pouvoirs étonnants. Elle part rejoindre son frère Arthur à New York, un garçon bizarre communiquant avec les grandes figures de l'Amérique. Evocation d'une communication différente entre les êtres, sur un ton optimiste et fantasque conviant au voyage dans l'inconscient.