Depuis plusieurs nuits, Malo fait d'étranges rêves où il découvre un mystérieux royaume dirigé par la Reine de la nuit. Malo devient alors le prince Tamino et doit délivrer Pamina, l'héritière de ce pays imaginaire, des griffes de Sarastro. Au collège, la professeure Tourmaline demande à Malo de protéger sa fille Nina d'un certain M. Sastre. Une réinterprétation de l'opéra de Mozart.