Yurko Banzaï est un professeur de biologie inexpérimenté, amateur de culture underground et consommateur de drogues en tout genre. Il remarque Dartsia Borges, jeune femme timide et rejetée par tous. Très vite, des phénomènes étranges se produisent à Midni Bourky, cette ville perdue des Carpates : des hiboux envahissent la ville, des gens disparaissent et une épidémie de grippe gagne le collège.