Clay part à la recherche des producteurs d'un snuff movie dans lequel il a cru reconnaître sa femme, disparue quelque temps plus tôt, dans le rôle d'une dominatrice sadomasochiste. Au cours de son enquête, il croise des policiers détraqués, une secte conspirationniste dirigée par un tueur en série et une étrange jeune femme à la mère nymphomane.