Le royaume humain de la Framarie, riche et prospère, se relève d'une première guerre de scission perdue contre les duchés au sud de la Passe, un canal synonyme de prospérité. Au sud, à la tête des vainqueurs, le duc Théodore et ses deux filles aspirent à la paix. Seulement, dans ce monde où la race humaine côtoie celles des lutins, elfes et nains, de multiples dangers rôdent, notamment le désir de vengeance d'un jeune roi avide de gloire.