Lag suit la trace de Gauche jusqu'à la ville glaciaire de Blue Notes Blues, qui a vraisemblablement vu naître Niche. Ignorant les avertissements des villageois, les deux compagnons se rendent à Blue Notes Scale, l'endroit où vivent les légendaires Makas. Ils découvrent alors toute la vérité sur la naissance de Niche.