Pour se sortir de sa condition de jeune Noir vivant à Harlem dans les années 1930, Max Disher a recours à Black no more, un procédé mis au point par le docteur Junius Crookman pour transformer la couleur de la peau. Introduit dans le monde jusqu'alors interdit des Blancs, Max se retrouve porte-parole d'une organisation suprématiste en guerre contre la transformation de la race à grande échelle.