C'est la guerre entre le parrain Dino Golzine et Ash, son ancien protégé. Celui-ci, enlevé par le caïd qui voudrait récupérer la précieuse fiole qu'il garde jalousement, réussit à s'échapper, pour tomber dans les mains de la police. Ash découvre que Golzine et Abraham Dawson, l'assassin de Griffin, ont un rapport avec l'affaire Banana fish. Regroupe les volumes 3 et 4 de la série.