Trois mystérieux voyageurs rendent visite à Babouchka, l'invitant à les rejoindre pour un voyage spécial à Bethléem où naîtra un bébé extraordinaire. Du fait de son âge, Babouchka refuse. Cependant, un étrange rêve change son esprit, la transportant dans une aventure enchanteresse qui rappelle que la magie de Noël vient du cœur.