Uma densa névoa negra, carregada de energia demoníaca, emerge silenciosamente da floresta primitiva ao sul da pacata vila fronteiriça de Streamwood. Ethan, o jovem e veloz mensageiro da vila, vive dias despreocupados ao lado de seus amigos de infância — Leda, Maelis de cabelos dourados, a doce Yseult — até que a névoa ameaçadora rompe a harmonia do dia de caça. Convocada uma assembleia de emergência, Ethan se oferece corajosamente para levar um aviso aos sábios eremitas Barba-Cinza, guardiões que habitam o topo da Grande Montanha Nevada. Equipado com uma espada de aço e prata forjada sob medida, uma capa de pele de urso e um gancho de escalada, ele parte sozinho pela primeira vez. A jornada é rica em encontros marcantes: uma batalha contra bandidos ao lado de um trio de comerciantes felinos, uma perseguição de lobos nas florestas da montanha, e a hospitalidade calorosa de uma aldeia de caçadores. Um ancião generoso lhe presenteia com um amuleto protetor. Perto do cume, um Espírito Caelia — ser de magia glacial — desafia a proteção do amuleto e ataca. Ethan o derrota, e uma energia dourada e vermelha floresce em seu corpo antes de se recolher ao amuleto. Algo dentro dele acabou de despertar.