Tabira e Japi são dois indígenas de tribos diferentes que se apaixonam e provocam uma guerra entre seus povos. Fugindo das perseguições, eles acabam sendo levados por dois padres a viverem na cidade. Tentando ajudá-los, os dois padres procuram um espírita, o Alferes, que os inicia no Espiritismo e lhes faz importantes revelações. Por fim, apesar de muitas tentativas, os dois índios não conseguem atingir suas metas e a Lei de Ação e Reação entre em vigor, inexorável.