Afin de se rendre dans le 1er district, Teito et Frau participent à la course de Hawkzile organisée par l'empire de Barsburg. Tout se déroule pour le mieux pour les deux concurrents, mais, entre deux étapes, alors qu'ils passent la nuit au château de Verneza, Teito découvre le vrai travail de Frau et se fait attaquer par les ténèbres de Zehel. Englouti dans l'obscurité, quelle voie choisira Teito maintenant qu'il connaît le passé de Frau ?