Teito et ses amis continuent leur périple et arrivent à la ville portuaire de Neil, auprès de Lutia, la mère de Capella. Si les retrouvailles entre le fils et sa mère sont émouvantes, il n'en reste pas moins qu'un danger menace cette dernière. Engagée pour sa ressemblance par Rena, la future héritière de l'opulente famille Almarz, Lutia doit se faire passer pour la mère de la jeune fille, en réalité morte empoisonnée, et ce, afin de repousser la convoitise de l'entourage jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal d'accession à sa fortune. Teito et Frau parviendront-il à protéger la résidence Almarz et permettre à Capella et Lutia de retrouver le bonheur ?